禹大义灭亲，守孝期间不想治水，舜、皋陶(黑子 饰)商议让禹治水问题。伯益(董海 饰)和方相(董子武 饰)带铸好的小鼎来见有苗氏(张浩 饰)。唐尧(赵文瑄 饰)病重，在唐尧面前，禹终于答应受命戴孝治水。尧去世后舜正位共主。

舜不计鲧(修庆 饰)的过失，命鲧的儿子禹担任治水首领，有统兵权。欢兜(张箴 饰)去西北共工(白海龙 饰)水族联合，方相将欢兜的阴谋告诉伯益，铸鼎监工为了天下苍生免于战事故意将铸鼎进程放缓。

方相更是将所统三苗军队的兵器融成铜水铸造大鼎，有苗氏大怒。舜得知共工要与三苗一起出兵后，伏击共工，派皋陶、商均(马浴柯 饰)化装成共工军队南下。