商均(马浴柯 饰)和吉光(张俊杰 饰)带兵一路追来，发觉又上当了，九黎(郭涛 饰)已换乘水路向夷岩驶去。商均率兵与奚仲(李丞峰 饰)和延(马迎波 饰)汇合，众人一同赶往夷岩，禹背着圣姑(曲双双 饰)正碰见赶来的商均等人。舜率众人到达夷岩附近，得知九黎抓了附近各首领的家眷和子女逼迫首领跟舜拼命。

商均请战，临行前商均跟娥皇(张清 饰)表示了对圣姑和禹的醋意。商均请求圣姑帮助自己，他俩查看地形时圣姑一口一个禹哥哥商均极为不悦，商均对接下来的战争自认胜券在握。圣姑安慰商均只要他把这场仗打赢了，她就把他放在心里。商均布置的作战计划遭到九黎火箭的埋伏，前来助商均的秦不空(陈凯 饰)身中数箭。舜和众首领为秦不空举行丧礼，并下令撤兵，商均借酒浇愁酩酊大醉，圣姑激励商均，附近部落的人前来偷袭，商均挥短剑疯狂砍杀，发泄心中怒气。

九黎等人来到舜营地，见到舜败逃喜不自禁，命防风氏(张百奎 饰)带领人马去汶川和北川，消灭禹和皋陶(黑子 饰)。商均自动请缨接替禹留守。在九黎决战前夕，舜朝老共主在天之灵默祷，让商均指挥决战，禹去治水，谁成功了就把摄政君之职交给谁，在治水方面取得成功的禹在龙(张营 饰)口被授摄政君。舜让路过涂山氏部落的禹回家看看，正在这是有人桐柏山急报，一个叫无支祈的人滥杀治水民夫，毁坏治水工程。