当年舜帝建都妫汭连接了东夷和华夏，而禹要定都在华夏、东夷、三苗的交界处-禹城，这个提议得到舜帝批准，舜和禹率领众臣站在高处俯瞰新都禹城，舜赐姓各位老首领并宣布老首领退养，禹正帝位。

舜对商均(马浴柯 饰)的表现有些担忧，父子俩起了激烈的争执和碰撞，最终使商均明白了父亲的良苦用心。启(柳亚冰 饰)走进名堂，手握玄圭，头戴平天冠，想象(杨长昊 饰)(聂远 饰)(聂远 饰)着自己就是将来的帝君，舜走进名堂，启吓得魂飞魄散。舜教育启坐在帝君的位子上责任重大，讲述九州的来历，教导启敢做大事，敢为天下先。

禹得知启跑去名堂戴平天冠，对启一顿暴打。神荼郁垒(王正佳 饰)跑来告诉皋陶(黑子 饰)舜帝失踪的消息，舜的足迹遍布各地，走遍了当初治水的路线。