曹风(阮文涛 饰)得知当年日本人霸占了黄家的产业，逼得黄氏夫妇投江自尽， 黄佳音(朱子岩 饰)由此从富家小姐变成复仇孤女，才不得已与自己不告而别，走上特工道路，曹风不禁唏嘘不已。为了救孩子，也为了帮助黄佳音，曹风答应与 红叶(隋俊波 饰)联手。

麦客(刘恺威 饰)的游说起了效，各大报纸纷纷指责日本人大肆搜罗天才儿童、动机不纯。藤原浩(陈观泰 饰)收到76号施加的压力，决定举办一场慈善演出，让孩子们现身说法以平息舆论。满洲映画明星、日本内阁大臣之女百合子也要来参加演出，为日方壮声势。看到报纸上刊登的这则消息，红叶等人针对百合子和慈善演出，有了她们的计划。

慈善演出当日，薰子安排三浦率人先到剧院监视情况，自己带着手下护送百合子小姐后到。麦客与红叶也分成两组，麦客带 白鸽(文梦洋 饰)在路上袭击百合子的车，拖住百合子一行人，红叶则与 小青(赵兆 饰)扮成魔术师和小丑，趁百合子没到，为慈善演出加演，用变魔术的形式营救孩子。

红叶与小青用眼花缭乱的魔术迷惑了在场观众的眼。