雷大烟(苏在强 饰)没有及时上交红丸的销售纪录，再加上娄方跃(吕洋 饰)从旁鼓动，使薰子对雷大烟极度不满，两人在 雷芙蓉(李依馨 饰)的墓前找到了雷大烟，雷大烟怀疑是娄方跃害死了雷芙蓉，碍于薰子，却不得不和娄方跃握手言和。雷芙蓉三七， 红叶(隋俊波 饰)给雷大烟送了份丧礼，用计离间雷大烟和娄方跃，使雷大烟得知雷芙蓉死亡的真相，决定做最后一笔散伙买卖，除杀娄方跃。

雷大烟和娄方跃狗咬狗，雷大烟除了为薰子分销毒品，主要还提供薰子制作红丸必须的上等鸦片。没有这批鸦片，薰子的红丸产量要大受影响。薰子决定大换血，以全新的方式展开分销，同时通过娄方跃引出红叶。雷大烟利用鸦片，设计诱出娄方跃，红叶带队前去锄奸，反而中了薰子的计。

红队决定兵分三路捣毁各处毒品分销点。三路队员各显神通： 蓝莲(李欣冉 饰)用石灰水， 黄佳音(朱子岩 饰)和 白鸽(文梦洋 饰)用火攻，红叶和 小青(赵兆 饰)假扮成由美和百惠。一时间，上海各处毒品分销点被摧毁的消息接二连三见诸报端。

薰子决定启用一个特殊的人来扭转败局。