于晨露(柯蓝 饰)发现少了一张电文印纸，非但不着急，还为车道宽(胡军 饰)的沉不住气赶到高兴。

躲过探照灯，方昭武的兵成功炸毁了日军六架飞机，小林直孝的收缩计划就此泡汤，还挨了上级训斥，受到侮辱，他对方昭武更加仇视，调回上山的部队。

小林直孝的行为正好是方昭武盼望的，于是命令一团进驻静水县，扩充部队。

小林直孝忽然醒悟，发现自己上了方昭武的当，断定其分兵骚扰的目的一定是逼着自己收缩部队，而他也一定有支在静水附近的部队。他传令下去在前往静水的路上随时准备阻击，并且同意郑明仁(赵小锐 饰)独立的条件是消灭新四军，否则皇军将全力消灭三十一团。军令所在，他不得不这样逼着方昭武。

截获日军发给郑明仁的电报，郝俊杰(李雪健 饰)决定再次利用郑明仁。郑明仁愤怒于日军的翻脸不认人，消灭车道宽等新四军，他就会陷入万分危险之境地，他希望老长官可以回归国军建制。

方昭武明白，若不真的把小林直孝打急了，自己的目的不会达到，他准备打其回马枪，狙击苏州。他相信，只要苏州枪声响起，迫于上级压力，小林的机动队也得回去。

一直没有发现新四军的轨迹，小林直孝给军团发去电报报告称新四军已经逃离黄军控制区，他断定其必将进军静水县，他请求调动师团机动部队。

郑明仁询问新四军主力何时能到，车道宽心里犯疑，曾逞(公磊 饰)也陷入疑惑。拿着拟好的电文来到电讯室，车道宽发现于晨露不知又给谁发了电报。曾逞不安，找到郑明仁，发现他要选择国军做新的靠山。

曾逞和左玉坤说出郑明仁的心思，坦诚自己要抗日，这样就能解除了同为郝俊杰的人的误会。

收到车道宽的电文，晁盖正在研究地图，他准备趁夜进入静水，并且三小时内撤出。于火速回应给车道宽自己的决定，并要求其今晚至少把手一个城门以作接应。

车道宽很高兴，和赵世文研讨晚上接应一事，且对郑明仁保密。郑明仁接到国军回电，答应接收他为暂编第九师少将师长。

一直没发现新四军，小林直孝致电刘一江，为吸引方昭武要做到“外松内严”。

车道宽去给首长回电报，从于晨露不小心碰掉的印纸上得到郑明仁暗中投靠国军的消息，也一并发了过去。得到消息的晁锰依然坚持计划，车道宽命令赵世文守住北门，自己去看住郑明仁。

刘达被任命为国民革命军暂编第九师上校团长，带着他的两个连，欣然接受郑明仁交代的对付新四军的命令。

刘一江不满日军全部撤退，留给自己艰巨的任务，只好交代部下建筑工事，制造出大的声势。却不知自己的小动作早就被晁锰看穿。

小林直孝开始担心方昭武破坏静水，意识到郑明仁的重要性，现在他只有一条路可眩