激战前夕，红一方面军参谋长朱云卿(曹凯 饰)被敌暗杀，毛泽东(王霙 饰)强忍着痛失爱将的悲愤走上了火线。各路红军在观音崖、白云山向敌发起突然攻击，终于钻通了“牛角”，抢得了制敌的先机。

敌师长公秉藩(郭超 饰)换上了士兵服，侥幸得以逃脱。黄公略(李翃维 饰)给朱毛送来缴获的大功率电台，沟通了中央苏区与上海中央的联系。朱毛再设连环计谋，16天横扫700里，五战五捷，攻占了福建建宁，彻底粉碎了蒋介石(郑玉 饰)的第二次“围剿”。向忠发(金鑫 饰)被捕叛变，周恩来(刘劲 饰)再度被抛入险境。