周恩来(刘劲 饰)正式接任苏区中央局书记，在临时中央的再三敦促下部署攻打赣州。毛泽东(王霙 饰)与苏区中央局多数同志意见相左，发生激烈争论。周恩来夜访朱德(王伍福 饰)，朱德谈及自己对毛泽东多年相处的了解，提醒周恩来应该重视毛的意见。但在博古等提出的夺取中心城市的“进攻路线”的强压下，毛泽东的正确意见遭到否决，被迫退隐东华山。在青灯古佛旁，毛泽东在报上看到“淞沪大战”的消息，当即挥笔疾书，以苏维埃临时中央政府主席的名义宣布红军对日作战。