顾作霖出任野战政治部主任前来辞行，向毛泽东(王霙 饰)倾谈了自己的思想变化，不久牺牲在战场上。李德(谢尔盖·邦达列夫 饰)成了“太上皇”，致使红军第五次反“围剿”连连受挫，陷于被动。

广昌被蒋介石(郑玉 饰)重兵攻占，苏区北大门洞开，李德却把责任推到彭德怀(张秋歌 饰)的身上，彭德怀、聂荣臻、林彪等与之展开激烈冲突。毛泽东把李德和博古堵在巷口，李德却不让毛泽东把话说完就拂袖而去。

陈毅(黄俊鹏 饰)等人赶来看望，毛泽东只能以“炼石补天”四字相勉。为寻找红军撤退之路，毛泽东抱病亲往会昌，期间副连长姜有田(李大昕 饰)和警卫战士崩伢子(胡海 饰)先后牺牲。