为调动民众反“围剿”的积极性，毛泽东(王霙 饰)经调查写信给曾山(楮刚峰 饰)把土地国有改为土地私有。米夫以突然袭击党的方式，组织召开中共六届四中全会，强行把王明(耿一智 饰)、博古等人补选为中央委员，给党的思想和组织建设都造成了混乱。蒋介石(郑玉 饰)亲到上海坐镇，命陈立夫等破坏党的上海机关，周恩来(刘劲 饰)亲自组织转移，自己却差点落入魔掌。苏区中央局副书记任弼时与成员王稼祥(张琳 饰)、顾作霖来到苏区，与朱毛一起参与第二次反“围剿”的部署。陈赓(任山 饰)(任山 饰)送来敌人有关二次“围剿”的情报，周恩来兴奋不已，当即让聂荣臻传往苏区。