毛泽东(王霙 饰)病倒在于都河畔，洛甫急派傅连璋赶往救治。红军打破五次“围剿”无望，中央局被迫决定突围转移。病中的毛泽东给中央送来在会昌填写的诗词，朱德(王伍福 饰)、周恩来(刘劲 饰)从中领悟到毛泽东指引撤退之路的含义。在临时中央政府最后的会议上，毛泽东的一番话使得群情振奋：我们在这片红土地上奠定的革命道路、建党思想、执政观念和治军原则四块基石，终将会构筑起新中国的大厦。在苏区军民浴血掩护下，红军主力开始长征。毛泽东舍弃爱子，与朱德、周恩来并肩，踏上了漫漫的铁血之路。