元甲师徒路遇外国人欺辱中国妇女，出手相救，却反被捕。在京城，洋人横行，无论何因，打洋人既是死罪。元甲二叔霍怀山出资摆平此事，让儿子元勇将关押的元甲等人接回。众人在怀山武馆门前与陈真(梁小龙 饰)会合，拜见二叔/二师公。不想元甲二叔霍怀山，却对“四鼻涕”霍元甲(黄元申 饰)等百般刁难，完全看不出一点血缘至亲的样子。王秀芝去俄国大使馆搜集情报，胳膊中弹，自行将子弹取出，在家休养。前来看望的陈真以为她生病，秀芝只好推说肚子痛。陈真向倩男请教明白女孩子的肚痛，买了一大堆补血顺气的吃的给秀芝，秀芝羞嗔，心中却温暖。怀山武馆弟子请元甲打拳，元甲刚出拳，既被二叔讥笑。陈真说师傅元甲功夫在霍怀山之上，霍怀山闻言让元甲比试，元甲不打。陈真看不过冲上欲与霍怀山打，却失手将元勇撞倒在地，元勇受伤，元甲令陈真给二叔和元勇道歉，陈真心中不平。第二日，元甲陪同陈真前去，同其一起道歉，二人在怀山逼迫下大说三声“我是懦夫”，陈真气急，在河边打树至双拳出血，被秀芝拦下。