当毛泽东(王霙 饰)得知赣军王国桢进驻宁冈新城后，率部从遂川返回井冈山，“围三缺一”，大获全胜。团长陈浩率部返回茶陵时，路遇反动县长年轻貌美的小妾林若嫣，顿起恻隐之心。三湾改编时回家的战士马田富一路要饭找到了毛泽东要求归队。

特务连长曾士峨怒打俘虏曹福海被毛泽东制止并发给路费让其回家。俘虏谭甫仁唱起《国际歌》，用特别的方式找到了失散多年的入党介绍人朱云卿。朱德(王伍福 饰)、陈毅(黄俊鹏 饰)率部取得了湘南暴动的胜利，建立起了各县苏维埃政权。

在耒阳，朱德结识了“女秀才”伍若兰。耒阳县委书记邓宗海当起了“红娘”。毛泽东得知陈浩在茶陵的种种不规行为，很不放心，决定兵分两路，派张子清和宛希先去茶陵重组政权，自己去农村搞调查研究。