雷振辉被卫兵击毙。毛泽东(王霙 饰)得知此情，派何长工等下山迎接彭德怀(姚居德 饰)等上山。彭德怀率领的红五军与毛泽东、朱德(王伍福 饰)的红四军在井冈山胜利会合。红五军和红四军合并后统称为红四军，彭德怀任副军长，滕代远军副党代表。

寒冬将之，井冈山的供给吃紧，朱德、毛泽东等纷纷参加挑粮。朱德的扁担的故事得以流传至今。

毛泽东召集传达中央六大会议精神。在传达《苏维埃政权组织问题决议案》的时候，毛泽东因顾忌袁文才(刘鉴 饰)、王佐(宋佳伦 饰)在场，把其中关于暴动后对土匪首领应当铲除一条省略未作传达。当会议决定留红五军守山、红四军下山转战的围魏救赵战略时，为防不测，毛泽东任命袁文才为红四军参谋长随其下山。