王佐(宋佳伦 饰)拉着袁文才(刘鉴 饰)要与毛泽东(王霙 饰)桃园三结义。后又拉贺子珍(潘雨辰 饰)帮忙要加入共产党，遭到了毛泽东的严厉批评。王佐随即盖起了禁烟寮棚，带头戒了烟。

贺子珍看毛泽东日夜辛苦，就悄悄让袁文才派人下山去接杨开慧。毛泽东对此很受感动。面对赣军朱培德的进剿，毛泽东决定分兵以发动群众，集中以歼灭敌人，并把袁文才和王佐的队伍升编为工农革命军第一师第二团。

远在湘南的朱德(王伍福 饰)所部也同样受到了蒋介石的重兵进剿。坪石镇一战，大败反共老手许克祥，缴获枪支、子弹无数。朱德令胡少海率三师返回宜章，陈毅(黄俊鹏 饰)率一师挥师北上，乘胜发动湘南总暴动。