毛泽东(王霙 饰)路遇前去看望方小凤的贺子珍(潘雨辰 饰)和谢梅香。三人商定先不把钟大龙牺牲的事告诉方小凤。毛泽东为自己不能再当钟大龙的入党介绍人而感叹不已。作为南昌起义主要负责人的周恩来也受到了处分。

这一天，他为了对毛泽东的处理问题与瞿秋也发生了争论。周鲁为了把井冈山的部队拉到湘南，任命毛泽东这位“党外人士”为师长。毛泽东提出介绍钟大龙入党的请求，赢得了众人的一片掌声。毛泽东强忍内心的痛苦担当起师长之职。

蒋介石并没有把毛泽东等放在眼里，打算派七个师对井冈山再度“进剿”。奉周鲁之命，毛泽东只留下余贲民等负责伤员和辎重的转移，率两个团出动开往湘南。临行时，恰好派去接杨开慧的人只带回一把铜锁回来了，告知杨开慧已经牺牲。

袁文才(刘鉴 饰)和贺子珍不愿再往毛泽东的伤口上撒盐，只把消息先告诉了毛泽覃。毛泽覃伤心不已。毛泽东把队伍带到酃县中村，停下来整训，搞土改试点。派人毛泽覃等人去和朱德(王伍福 饰)联系。

朱德所部在湖南省委错误的指挥下造成严重的损失。他们对等人坚定地表示：省委的意见根本是行不通的，唯一的出路就是会师井冈。