蒋介石(傅子明 饰)的突然返回，让汪精卫惊慌失措起来。好在，他的企图并没有被蒋识破，只是一场虚惊。1938年12月18日，汪精卫集团登上了重庆飞往昆明的飞机，接着，他争取到了“云南王”龙云(舒耀暄 饰)的支持，很快就飞往了河内。几天后，发表了臭名昭著的“艳电”，呼应日本近卫内阁的第三次对华声明，举国一片声讨。

蒋介石一看事已至此，只好默许了戴笠刺杀汪精卫的计划。

1939年3月的一天，军统头子戴笠乔装秘密进入了日占区的香港。他此番冒险出行，因为身负一项重大任务——刺杀汪精卫。戴笠这次亲自挑选了前往河内执行特别任务的行动小组。这其中，就有来自上海方面的特工王澍和曹汉。戴笠自己在香港督战。此前，他曾带着他深信的助手曹汉化装去河内考察，觉得现在已经是行动的时候了。为了防止电台泄密，戴笠手谕下达了行动时间，定于3月21日执行。而送达这个命令的人就是曹汉。

3月21日这天，曹汉在香港码头登船准备前往河内。这个早晨，码头上发生了一件让新闻界注目的事情——来自上海的京剧名伶秦月容(卢 琳 饰)将抵达香港演出，代表剧目中就有《捉放曹》。秦月容的到来，码头上一片欢腾，记者们不断拍照。曹汉是秦的戏迷，也是一个不错的票友。他不禁驻脚观看，却正巧与身边的一对男女被记者拍入了镜头。事后才知道，正是这个无意间的拍摄，让曹汉的境遇陡然艰险起来。因为这个与他摩肩而过的女人不是别人，而是汪精卫的秘书曾仲鸣的老婆方君璧，她恰恰选择了这一天前往河内探亲。而那个男人，则是汪精卫派到香港的保镖阿九。

这个记者不是别人，就是随同前来采访的《远东记者》梅岚(朱婷 饰)，自从唐绍仪(冯恩鹤 饰)(冯恩鹤 饰)被杀，梅岚就没有再去唐公馆。此番她随秦月容来港，表面上是随行的采访记者，实际上，她是利用这个机会寻找一个人。此人就是当初被谋杀的欧文大夫的秘书凯瑟林。鉴于以前的教训，这次梅岚来港没有告诉任何人。当天下午，梅岚就找到了凯瑟林，经过回忆，凯瑟林说当时她听见欧文大夫在电话里回答梅以轩(卞 涛 饰)的，是关于人的记忆力的问题。为什么当初父亲急于追寻这个问题?梅岚开始了思索。

曹汉到达河内，将戴笠的手谕交给了特别行动小组的负责人王澍。而这个时刻，方君璧也正和汪精卫、曾仲鸣等人相聚了。当夜，河内高朗街27号。特别行动小组深夜闯进了汪宅，顺利进行了暗杀，连开数枪。

翌日，特别行动小组返回了香港。当夜，戴笠亲自为他们庆功。就在此时，他接到了一个来自河内大使馆的电话，说昨夜被刺死的并非汪精卫，而是他的秘书曾仲鸣。戴笠一听，气得把酒杯摔了。