重庆的这个晚上，凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)和上官婉玉的秘密见面，却无意中被一双眼睛看去了，她就是凌沛瑶(海陆 饰)，远远的，她总觉得刚才那个女人有点面熟，却一时没有想起来。 第二天，凌沛瑶故意试探起哥哥昨晚的情况，凌沛东说谎了，说自己去看了几个讲武堂的老校友。凌沛瑶内心一惊，可是她又不能胡乱猜想。这个时候，她就特别的思念起孙一樵(刘钧 饰)来。 与此同时，上官婉玉通过姿色勾引了德国顾问，这个人喝多了酒，竟然说出了一个可怕的事实——原来，蒋介石(傅子明 饰)曾和他商量，担心龙云(舒耀暄 饰)的不合作，想把第一集团军的指挥权转移给副总司令高荫槐将军。 上官婉玉偷偷打开了这名顾问的保险柜，果然，在一次秘密会谈中涉及到这个敏感问题，她立即用微型照相机进行了拍照。离开后，立即拨通了凌沛东的电话。在电话里只说，有紧急情况，要他去她那里一趟。凌沛东偷偷起床，摸出了房门，但是，暗中的凌沛瑶还是被惊动了。 凌沛瑶壮着胆子悄悄出了门，跟随其后。她看着哥哥敲开了一个女人的房门，然后，门又关上了。这次，凌沛瑶看清楚了，原来那个面熟的女人竟然是自己过去的音乐老师上官婉玉！他们是什么关系？他们与唐公馆发生的一切有什么关系？天真的凌沛瑶震惊了。 凌沛东和上官婉玉密谈之后，认为这是一个有利的时机。于是用电台把这个情报及时报告给了上海的土肥原总机关长。 土肥原连夜召开了紧急会议，认为来自重庆的情报很重要，这正是《蓝色计划》一直期待的有利时机。于是回电指示，要趁着蒋介石的这种思路，尽快策动龙云兵变，以扰乱中国军队的阵脚，从而策应缅甸的日军打过怒江，进攻中国的大西南。这又将是一个惊天阴谋！ 凌沛东回到了家里。他一进门开灯，发现凌沛瑶正坐在客厅里，眼泪汪汪。凌沛东很是诧异，问怎么了？ 凌沛瑶却反问道：你今晚去哪了？ 凌沛东说：我去会了几个朋友。 凌沛瑶生气地站了起来，说：你是去了那个妖艳的女人那里吧？ 此言一出，令凌沛东出了一身冷汗。他万万没想到，自己的行动居然没有逃过一个小丫头的眼睛。连续两次的发现，使得凌沛瑶不能不怀疑哥哥行为不轨了。 凌沛东只好谎称自己当初和上官婉玉一见钟情，加上梅岚(朱婷 饰)又脚踏两只船，所以就只能放纵一下自己。凌沛瑶很生气，说哥哥这样做对不起梅岚，也令她深感失望，并且说：你以前可不是这样的人啊！凌沛瑶还表示，明天就去找那个上官婉玉。 凌沛东担心自己的行动会暴露，遂动了杀机。他一面对“妹妹”解释，表示以后再也不会了，同时拿出了一根细绳子，准备从背后勒死这个姑娘。就在这个时候，传来了敲门声，凌沛东收了绳子，去开门，一看，原来是孙一樵回来了。这让他顿时慌乱了起来。
