孙一樵(刘钧 饰)进门就觉得奇怪，问怎么了？凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)连忙掩饰着说，妹妹有点想你了，我正劝她呢。你来得正好。　　说完，趁着孙一樵去厨房洗脸，他开始央求起“妹妹”，希望不要把她见到的事情说出去，给哥哥留个面子。无奈之下，凌沛瑶(海陆 饰)也只好答应了。按照曹汉的部署，孙一樵在这里暂时住下了。这使凌沛东失去了下手的可能性。于是他谎称自己马上就要去昆明归队，他想去打点一下行李，就离开了。　　凌沛东离开之后，孙一樵觉得奇怪的是，怎么连梅岚(朱婷 饰)的情况也不过问一下呢？这像是恋人吗？他把自己的感觉告诉了凌沛瑶，后者叹息道：我哥哥变了，越来越不像以前那个哥哥了。这一说，孙一樵对凌沛东的怀疑加重了。他接着问下去，但凌沛瑶却不想再说什么。　　凌沛东电话约出了上官婉玉，一是问上海是何指示？上官婉玉拿出了回电，那上面写着两条命令。其一，如果不能顺利策动兵变，可以把情报泄露给戴笠，再次借刀杀人。其二，抓住机会刺杀蒋介石(傅子明 饰)。接着，上官婉玉交给了凌沛东一个地址，说需要的东西可以按这个地址去找，等东西到手了，把一切收拾干净。而凌沛东则把自己家中的情况说了，他们的秘密接头已经被凌沛瑶发觉，而且现在那个孙一樵也回来了，自己随时有可能暴露。上官婉玉说，这事交给我了。她显然是要尽快除掉凌沛瑶。　　上海这边，梅岚的调查也有了新的进展。她找到了那个曾经在日军陆军医院当过清洁工的女人。那女人回忆了那天晚上发生的一件奇怪的事情，她明明看见一个男人在医院门口中枪倒下死了，结果很快这个人又从围墙上翻下来跑走了。梅岚一算时间，这恰恰就是凌沛东回家的那天，她一下意识到了，自己对冒名顶替的怀疑是对的！而此时那个假的凌沛东却还在中国军队的最高指挥机构活动着……　　一天，“水耗子”从街上的一张报纸上看见了一张手表广告，一下就想起来了，那天夜里他摸进王安娜(张瑞珈 饰)家，那个蒙面人戴的就是这支手表。他立即跑来找到了梅岚。于是两人决定，找到重庆。　　按照上官婉玉提供的地址，凌沛东去了一家钟表店，那是一个德国人拉姆斯开的。其实此人也是被日特收买的间谍分子。凌沛东对上了暗号，把自己要的东西说了：一只可以折叠的阻击步枪，五发渗有水银的子弹。拉姆斯表示可以制作，问几天交货？凌沛东说：三天，必须交货。