凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)去了昆明，他见到了龙云(舒耀暄 饰)，把汪精卫的亲笔信交给了他。同时，凌沛东又透露出戴笠的密令，让他监视龙云的活动。果然，龙云震怒不已，随即将前线指挥作战的第一集团军副总司令高荫槐招回。这次，龙云直接下达了命令，要求把滇军撤回，这让高荫槐感到无比震惊！两人发生了激烈的争吵。隔壁的凌沛东听得十分清楚，他把这个情报透露给了上官婉玉，两人请示了土肥原，决定先除掉高荫槐这只拦路虎，并且由凌沛东在军官中制造混乱。　　这时，曹汉陪同秦月容(卢 琳 饰)也到了昆明，他们要找的人就是高荫槐。高和秦是老熟人，这样的时候相见，显然别有一番滋味。秦月容从高荫槐那里了解到了龙云的投敌倾向，并晓以利害，希望高荫槐进行抵制，但是高荫槐却十分为难。从高荫槐那里出来，曹汉去见了自己的一个朋友和贵将军，他也是一名滇军的将领，和龙云的私交很深。他的情绪引起了曹汉的注意，原来，在滇军内部以和贵为首的一些军官倾向于效忠龙云的，他们正企图架空现在的指挥官高荫槐，将部队撤回昆明。而这位和贵将军，就是凌沛东以前的上司。　　几天后的一个晚上，和贵等人再次秘密集会，凌沛东也参加了。在这次会议上，和贵让凌沛东介绍了目前的局势，说明汪精卫和龙长官是在进行和平救国，而蒋介石(傅子明 饰)则是把滇军当枪使。因此，他决定戒除高荫槐将军的指挥权，并拿出了龙云的手谕。　　此言一出，军官们一下傻了，会议难以进行下去，大家沉默着，这个时候凌沛东却站了起来，大义凛然地表示，现在该是行动的时候了，如果不保持滇军的种子的话，那么滇军就彻底完了，云南的老百姓也将得不到保护。他的话很有感染力。军官们又开始跃跃欲试。这时，一个姓李的军官站了起来，表示不同意这种极端的做法，这种行为是对高司令的大不敬，与德国军官密谋刺杀特勒毫无二样。要是军队乱了，高兴的是日本人。接着，这个军官又说：我已经知道了这个秘密，希望你们放弃计划，但我也会让你们放心。　　说完，他拿出手枪，当场自杀了。这个情形的突然出现，改变了会议的气氛，和贵将军也举棋不定。　　就在这时，高荫槐带人来到了会议地点。原来，曹汉把这一切告诉了高荫槐，并指出所谓龙云的手谕，完全就是伪造的。就在这时，窗外射来一枪，本来是瞄准高荫槐的，但和贵替他挡住了子弹，牺牲了。　　这一枪，就是隐藏在窗外的上官婉玉射来的。当他们赶到现场时，这个女人早已经逃离了。而凌沛东也早就脱离了会场，不知去向。