凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)回重庆后，很快就接到了松山秋子(王亚梅 饰)的电话，在郊外试枪。凌沛东离开后，美惠子(陈铂西 饰)来到了凌家找凌沛瑶(海陆 饰)，凌沛瑶留美惠子在家里吃饭，自己出去买菜。美惠子在楼上看见了凌沛东与凌沛瑶在一起的照片。正准备离开时，遇见了从外面回家的凌沛东。他们晚上8点在码头见面，凌沛东给了美惠子两张后天下午的船票，约好在龙王庙见面。美惠子在凌家的出现，让孙一樵(刘钧 饰)和曹汉把目光再次投向了凌沛东。他们获知日特《蓝色计划》失败后，并没有终止。昆明行动失败，凌沛东没有逃离重庆让他们很费解。这时，梅岚(朱婷 饰)、管家、“水耗子”刘淼(孙一理 饰)来到了重庆。大家经过分析，已经确定凌沛东是一条假冒的恶狼。但由于不知道他回重庆的目的，暂时没有动他。这天，凌沛瑶在教堂指挥唱诗班的孩子唱歌，乔装成修女的松山秋子把狙击步枪藏进了教堂。松山秋子离开时被凌沛瑶发现，凌沛瑶跟踪到了钟表店，发现了前来接头的凌沛东。