龙马从大阪来到京城，加尾就在京城的三条家。武市半平太和藩主山内丰范也来到京城，他拜见朝臣尊王攘夷派的三条实美，他提议说，为了让德川幕府执行攘夷，他愿意带着天皇的命令到江户去。和武市一起进京的平井收二郎还见到了久违的妹妹加尾，他告诉加尾龙马已经背叛武市离开了土佐藩。冈田以藏为了土佐勤王党，正在暗杀冒充勤王党却支持开放国门的人。与此同时，龙马也找到了加尾，最初加尾因为哥哥的忠告拒绝跟他见面，可是最终还是感情占了上风，她与龙马一起过了一夜。弥太郎回到土佐藩，过着和农民一样的生活，但是他怎么也放不下想要做武士的想法。一次偶然的机会，被加尾藏起来的龙马遇见了以藏，以藏激动得紧紧抱住龙马不放。龙马、加尾和以藏三个人一起喝酒聊天，龙马得知以藏杀过人，三个人都意识到，他们随着时代改变而改变，再也回不到以前做好朋友的样子，而加尾却给烦恼的龙马一个好提议，让他去见一个人。