龙马向西乡吉之助提议和长州联手合作，虽然要冒很大的危险，但西乡最终给出了同意的回答。龙马为了去见高杉晋作，和陆奥阳之助一起开始了大宰府之旅，大宰府关押着因为攘夷而被赶出京城的三条实美等朝臣们，然而当龙马等人赶到时，高杉早已经离开了。看护三条他们的是曾经参加土佐勤王党的中冈慎太郎，龙马告诉三条和中冈，萨摩准备和长州联合起来，一起创造新的世界，中冈也和龙马一样希望长州与萨摩合作，这样才有可以压制住幕府的力量。另一方面，龙马和陆奥赶去下关与桂小五郎再会，龙马告诉桂，长州和萨摩联手是保证日本不受异国侵略的最好方法，经过龙马的拼死劝说，桂决定留在下关等西乡前来。与此同时，中冈带着西乡终于开始了他们的下关之行，然而他们不知道自己所乘的船上，竟然潜入了幕府的密探。