因为西乡最终没有去下关，于是龙马和中冈慎太郎为了见他来到京城的萨摩藩邸，可是西乡却拒绝和他们见面，于是龙马又去了寺田屋。在那里，龙马得知阿龙竟然和新撰组的近藤勇一起喝酒，于是他冒着危险灌醉近藤救出阿龙。对龙马来说，近藤是追踪以藏、杀害龟弥太的可恨仇人，他恨不得立刻拔刀杀了他。与此同时，千叶重太郎为了妹妹佐那而追随龙马来到寺田屋，他从和老板娘登势以及阿龙的谈话中了解到，龙马正在做改变日本的大事。沉睡中的近藤醒来之后，终于察觉到龙马的身份准备拔刀对战，但是发现千叶道场的当家重太郎在一旁帮忙，因此只好离开。重太郎已经注意到了阿龙对龙马的感情，不过他还是默默回到江户。龙马和西乡见面之后才知道他因为幕府的密探而无法去下关，萨摩和长州再度陷入危险的关系中，为了双方再度合作龙马想到了一个很好的策略，既然长州无法购买到幕府最想要的武器，那么就让他们以萨摩藩的名义去购买武器。