龙马为了救出武士半平太，不惜替他抗下杀人的罪名。后藤向原藩主山内容堂报告说龙马才是真凶，还命人全力追捕龙马，可是山内却不相信这件事，他亲自到牢里见了半平太。半平太聚集一群下级武士把土佐变成攘夷先锋，逼迫幕府实行攘夷，可山内不愿忤逆幕府，尽管他也对德川幕府很失望。半平太说山内是天下第一明君，只有他能辅佐天皇改变现在的日本，山内也很欣赏半平太，还说如果情况允许希望重用他，半平太觉得非常荣幸，他承认自己就是暗杀吉田东洋的真凶，但这么做是为了日本、土佐还有山内，于是山内命他切腹。当晚，龙马在弥太郎的帮助下偷偷来到牢里，虽然他想救出半平太，但半平太不愿让龙马为自己定罪，而且他也下决心切腹自杀，他还鼓励龙马要保卫日本不受侵略，让日本成为一个自立的国家，另外他也希望弥太郎能出人头地。最后以藏被斩首示众，半平太切腹自杀。龙马回到大阪与长次郎等人会面，他们要用在海军操练所学到的技术改变日本。