海军操练所被封闭，龙马等脱藩浪士打算投靠萨摩藩的西乡吉之助，他们乘船从大阪往萨摩航行，途中在长崎停留数日，长崎对外贸易十分繁盛，龙马等人就住在大贸易商小曾根干堂家中。龙马他们的驾驶技术和知识都不输给萨摩的水手，小曾根干堂希望以后贸易他们可以随行帮忙。龙马去拜见西乡，他希望留在长崎自己赚钱生存，以前一直是武士依靠藩、藩再依靠幕府生存，龙马认为这老规矩是时候改变了，但西乡却觉得龙马不过是个脱藩浪人，无权对萨摩藩政指手画脚，而且西乡是萨摩藩的总参谋，就算他宣布改变世间格局也不会有人赞同。英国商人托马斯来到日本长崎建立了Glover商会，三年时间他就创造了万贯财富，龙马等人前来拜见他，想借用蒸汽船，可是对方给出的价格很高，而且态度傲慢。龙马为了达成目的前往丸山的引田屋，打算从各藩借用船只。长州藩的高杉晋作和井上闻多等人用假名混入长崎，想买外国最先进的兵器，不料却没能成功，他们也认为日本必须独立才行。