1943年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋的性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为;麦子(高虎 饰)精于算计，极端利己、不择手段，麦子跟着葛二蛋去赌博，他们玩起了最简单的听色子，麦子在一旁替葛二蛋打掩护，他们每赌就赢，这让对方有些不解，两人出去后葛二蛋将赢的钱交给麦子，他们被赌场的人追赶上之后带回去绑起来，葛二蛋回去取钱将麦子留在那里当人质。葛二蛋到家后拿出藏的钱，他爹拉他去相亲，葛二蛋还换了新衣服，他趁机从窗户跳出后去送钱，但被他爹追上，葛二蛋只好跟着他爹去相亲，还说他老丈人叫孟富贵(韩童生 饰)，葛二蛋趁机溜走，他爹回头时发现上当了。葛二蛋将钱交给赌场的人后救下了麦子。一队日军的到来打破了村子的宁静，他们进村时包围了一支迎亲的队伍并将其杀害。村子里的八路军听到外面的枪声后知道日本人来了，这些日军正是冲他们而来。葛二蛋发现麦子藏在鞋里的钱后打起他来，他们看到村子里冒烟了，还有大火在燃烧，等他们回村时看到满地尸体。日军在村子里烧杀抢夺，葛二蛋慌忙赶回家中寻找他爹，可一无所获。葛二蛋发现了活的八路后上前与之理论，八路军知道村子里肯定有奸细并且还活着，他们也杀死了九个日军。葛二蛋村子里的一百五十多人全部被杀害，八路军的伤员们也没能保全，葛二蛋发誓要找到村子里的奸细并给乡亲们报仇。葛二蛋开始怀疑起麦子，他拿起枪指着麦子逼问他的钱来自何方，葛二蛋只想知道真相，他感觉事情很蹊跷，葛二蛋冲天开一枪将麦子吓倒在地上，麦子起身后就走了，葛二蛋想不明白，村子里就麦子没有亲戚，麦子成了葛二蛋直接怀疑的对象。麦子没有离开村子，他们吃在家饭长大的，入夜后麦子发现周围有人走动，他追赶过去，葛二蛋看到后也追赶上去，他认为麦子肯定去投奔了日本人。葛二蛋收拾了一些东西要拉到小街镇去卖钱，村子离那里有一百里路，到那里时葛二蛋看到查岗的，他急忙将枪扔在草丛中。在进小街镇时葛二蛋拉的车被伪军砸了，他进去后还看到了日本人。葛二蛋在小街镇上见到麦子就打起来，麦子说内奸是小七，但葛二蛋不相信，当他确认小七还活着的时候停止了和麦子的打斗。葛二蛋在街上看到日军在欺负人就上前和他打斗起来，麦子也冲上去帮忙，他被日军刺刀扎伤，葛二蛋拿起镰刀将那名日军砍死，他们慌忙逃走。