葛二蛋没能把 苗子(方慧 饰)从窗户里救出来，他的腿也被地上的石头磕了一下。 李秀玲(阎娜 饰)她爹发觉苗子没能回来有些问题，她向葛二蛋问起情况，还怀疑 麦子(高虎 饰)有些神秘。麦子拿着五百找赎苗子时被赌场老板抬价，他情急之下掏出枪来，苗子从门缝中看到麦子在打斗，查五(曾肖龙 饰)爷听到声音后过去查看情况，他到赌场后开枪打死了赌场老板，罪名是抢警察的枪。

查五爷杀赌场老板是因为麦子是他的人，麦子将门打开后救出了苗子。麦子当二鬼子也是为了救苗子，他能肯定小七就是奸细。李秀玲发现麦子变了，她找葛二蛋问起来麦子的情况，可他们都不知道麦子已经当了伪军。苗子回去后也没将麦子当伪军的事情说出来，葛二蛋准备找他打探一下。

麦子对葛二蛋说他升官了，他没敢说出实际情况。葛二蛋找苗子问麦子的情况，苗子称她不知道，葛二蛋儿出她肯定知道情况，可苗子坚持不说。葛二蛋见麦子出去后就跟踪过去，他发现他在伪军门口不见了。葛二蛋发现了小七的踪影后跟踪过去，小七躲进房间内。

葛二蛋晚上来到小七的住所，两人打斗起来，小七看到日本人的后将他们引开，葛二蛋等人走远后才出来，他出来时看到一个杀死的日军。李秀玲的父亲去报案时被麦子看到，麦子趁机将他打晕。葛二蛋找到小七后知道他是八路军的民兵，小七让他把情报送到指定地点。麦子将查五爷的钥匙偷走后拿出去找人配，葛二蛋晚上出去被李秀玲发觉，她不想和麦子好。

葛二蛋在街上见到卖花的就问起月季花，他要将情报送到小七所说的地方去。麦子利用公职机会从警察局偷出葛二蛋等人的档案并将其烧毁。老张在教麦子行动时如何保命，麦子听完就明白了。李秀玲见葛二蛋在磨刀，她看出他要出去，还害怕他再也回不来了。李秀玲已经喜欢上了葛二蛋，他带着刀子出去了，李秀玲有些伤心，苗子相信葛二蛋能活着回来，葛二蛋故意在李秀玲面前亲了苗子。查五爷带人包围了小街镇上的共产党组织的联络点，葛二蛋正向那里走去。