葛二蛋按照地点，顺利把情报，送到了地下组织的手里，几个人要开会，葛二蛋不便参与，就先让葛二蛋回去了，二蛋原以为是惊心动魄的接头，没有想到， 如此的简单。二蛋离开后，看见楼上查五(曾肖龙 饰)，在用望远镜看这边，知道被埋伏了，二蛋及时通知了大家，最后，接头的五六个人，还是被抓住了，二蛋跑到小胡同，麦 子跟了上去， 麦子(高虎 饰)正要开枪，发现是二蛋，俩人相视对望，还没来的及解释，被赶来的伪军抓走了。

枪声遍地响，满城抓人，李老爹心里很害怕，让秀玲和 苗子(方慧 饰)收拾东西，却满城戒严，连门都出不去。

这次接头，有组织内部的人，给日本人通风报信，有抓漏网之鱼的小七，来到纸点，小七一枪击毙了叛徒，自己也被抓了起来。

麦子发现，查五撬开箱子，私自拿取日本人的粮饷，再拿出去卖，老张告诉麦子，这事情伪军都司空见惯了，也要求麦子假装不知道，小心惹祸上身。几个人全部被捕，被关在了一起，二蛋骂着麦子，麦子趁机，把查五刚才用的铁锹，偷偷扔进了监狱。

晚间，几个人从监狱溜了出来，被巡哨的士兵发现，只有二蛋跑了出来，有一个战士为了掩护二蛋，壮烈牺牲，别的又被抓了起来。

二蛋跑回李家，找到麦子，俩人厮打了起来，麦子说自己做伪军是迫不得已的，二蛋想投奔八路，要求麦子一起去，麦子答应了，明早会队里一趟，就一起投奔八路。

日本人要枪决昨天被捕的人，要求老张执行，老张不敢打死八路，吓得尿了裤子，老张一直照顾麦子，麦子替老张，开枪打死了八路。老张一心只想做个好中国人，替日本人干活，但不杀中国人的原则，这次麦子枪杀八路，已经是真正的汉奸，没有了回头路。

麦子利用职务之便，把二蛋和苗子送出城，到了城外，麦子把二蛋打晕，并把自己祖传的玉佩，给二蛋留下，告诉苗子，自己没有办法参加八路，自己没有了回头路，苗子去追麦子，最后迷路，昏倒在路上。

麦子回到李家，假说留下来保护秀玲父子，等二蛋安定下来，一起离开。麦子还是瞒着秀玲一家，做了伪军，趁机接近秀玲，想赢得秀玲的芳心。

二蛋醒来，看见麦子的玉佩，只身一人去塔湾村，想投靠自己老丈人孟富贵(韩童生 饰)，没有想到，看见穿着破破烂烂的二蛋，村民把他当成傻子，一起驱赶。