洋包车拉着沈剑秋去往夫子庙，后面一辆洋包车拉着夏冰(李涛 饰)，拼命地追赶沈剑秋。而此时，在夫子庙伴池前等候抓捕沈剑秋的特工，早已准备好，就等沈剑秋进入保密局埋伏的地点。夏冰提前到了夫子庙，在找不到沈剑秋的万般焦急中，夏冰用自己的智慧，使沈剑秋最终没有踏进夫子庙敌特工的圈套里。敌特工抓错人，沈剑秋惊险地逃脱敌特工的魔掌，但独眼龙却怀疑上了古钱币铺子的掌柜。为此，独眼龙下令抓捕古钱币铺子的掌柜，并进行审讯。在几条凶狠的狼狗面前，掌柜的经不住恐吓，向独眼龙说出了实情。独眼龙立即秘报保密局副局长严敬尧，严敬尧下决心除掉沈剑秋。保密局指纹室的赵子兰，在无意中得知了蔡鹏九行动组要去湖南的行踪后，赵子兰准备将这一情报告诉保密局少将处长方汝州(张卫 饰)。在保密局另一位少将处长蒋公绰(章贺 饰)的179号别墅，蒋公绰密令蔡鹏九行动组晚上出发去湖南执行密杀行动，并为行动组成员准备可观的经费，每名成员必带的一粒氰化物毒药。李副厅长鉴于湖南的局势不稳，让沈剑秋提前去湖南，沈剑秋得到命令后去火车站买票，但被独眼龙手下盯上，正巧青帮的阿贵从上海来南京看望母亲，青帮的阿贵，让手下人缠住跟踪沈剑秋的特工后，与沈剑秋一同去吃饭。由于沈剑秋在淞沪抗战中，从日本兵的刺刀下救出了阿贵，阿贵为此报答沈剑秋救命之恩，将高副官手里有一份绝密东西的事情，告诉了沈剑秋。在沈老夫人淀山湖畔的别墅里，沈老夫人看到叶梦辛和沈盛兰在一起，又想起了在淞沪抗战后，搭救沈家的那位恩人，沈老夫人拿出了绣有“沈”字的烟荷包，流着泪地给叶梦辛和二小姐讲述了那段难忘的历史。梁绍公(岳冬峰 饰)与卢仲林(王禹铮 饰)，经过千辛万苦，终于逃到了湖南的地界。