在大街小巷和火车站的保密局大量的外勤人员，在全力搜寻着可疑的人员，力图找回在林怡密室被窃的秘杀名单。在高副官住所的门口，也有大量的特工在蒋恭绰的带领下，牵着警犬狼狗在全力地寻找着失踪高副官所能留下的蛛丝马迹。而此时的高副官，正在一座厚厚水泥的墙体里，左跳右够地想要逃出去。高副官的小舅子付德文，眼睛直勾勾地坐在沙发上，回忆着与青帮三帮主程天候(赵中伟 饰)的对话。突然，高副官的小舅子付德文清醒过来，倒吸了一口凉气。晚上，在高副官小舅朋友的帮助下，小舅子付德文将自己暗室里的黄金全部带走，并拿着印有国民党的特别通行证和一把手枪，溜出了家门。高副官被秘密地抓走，高副官的妻子萍儿(吴娱 饰)，在家里发了疯似地满地扔着珠宝首饰。在萍儿清醒过来后，萍儿突然想起了那天喝酒，高副官因醉酒而说起的事情，这时萍儿冲出了住所，跟着住所门口守卫的特工，乘坐一辆黑色轿车，直奔保密局。在保密局严敬尧的办公室，萍儿向严敬尧讲述了青帮的事情，并在不知情和为了救自己的丈夫高副官，被严敬尧拖到了床上。晚上，在长沙军医院，叶梦辛在二层小楼的急诊室看望完沈剑秋后，还没有离开军医院，就见两个黑影窜进了军医院的二层小楼里，叶梦辛在吃了一惊后，忙掏出手枪，拧上消音器，也跟前冲进了二层楼。正当两个黑影在病床上按住和拧住负伤的沈剑秋，并举起匕首向沈剑秋猛戳下来的时候，几声带消音器的枪声响起，两个黑影倒在了沈剑秋的身上。此时只有严敬尧和蒋恭绰掌握的另一路杀手鼹鼠罗世风，已经来到长沙，走进了湘竹旅店。而这时，湖南站副站长袁耀嗣带着严敬尧的秘电，也来到了湘竹旅店，两个人经过秘语的证实后，秘谋利用中共叛徒黄谷昌，打进长沙的军界，以便进行暗杀行动。长沙驻军一师的梁秘书，刚从家门出来，就被一伙人秘密地抓捕并押上一辆黑色轿车。在黑色轿车上，化装成司机的鼹鼠罗世风，冒充中共地下人员，打死了叛徒黄谷昌和另外两名特工，救了梁秘书。但此时鼹鼠罗世风的行为，却让一名砍柴的小女孩看见。小女孩看到鼹鼠罗世风和梁秘书跑进了树丛，又看到其中一名被“打死”的特工，一身的血迹，又慢慢地坐起来，并开着黑色轿车扬长而去。