保密局鼹鼠罗世风杀死黄谷昌及两名特工，救了梁秘书，梁秘书至此完全相信了鼹鼠罗世风，并向罗世风说出了坚决支持起义的爱国军官的名子。老丁头(尚铁龙 饰)化装成乞丐，将高副官被青帮秘密抓捕的情报，巧妙地交给了陶公亮(张岩 饰)。中共上海地下组织在得知了老丁头送来的情报内容后，立即决定，取消原定晚上抓捕高副官的行动。保密局行动组组长黄少雄(屈刚 饰)气势汹汹地带着特工们来到青帮，讨要高副官，但黄少雄却被青帮“大”字排行的人物阿贵所奚落，在得到了准确的情报后，黄少雄又带着特工们去抓青帮另一名“大”字排行的人物阿福。在一阵激烈的枪战中，阿福受伤被俘，但在阿福喊声的要求下，躲在屋顶上的另一名青帮的人员猴子，流着眼泪冲特工们扔出了手雷，炸死了阿福及一些特工，黄少雄负伤。砍柴的小女孩妞妞回到家里，把看到鼹鼠罗世风杀人的事情告诉了爷爷，并央告爷爷想要去上学。爷爷嘱咐妞妞此事不能对外人讲，否则会带来灾祸，并答应了妞妞卖了柴钱送妞妞去学校。在一家气派的酒店门口，妞妞和爷爷的两篓柴火被几名把门的汉子抢走，并打伤了爷爷。正在酒店对面餐馆吃饭的叶梦辛，看到这一切，愤怒地冲向了几名把门的汉子，几名汉子出口不逊，并要大打出手，叶梦辛忍无可忍，掏出手枪向几名汉子射击，并送爷爷和妞妞去了军医院。梁秘书向师长滕世杰禀报了鼹鼠罗世风救自己的事情。长沙驻军一师的滕世杰及几位爱国将领分析了事情后，决定去军医院的停尸间探个究竟。但这一步却让保密局湖南站的副站长袁耀嗣抢先了一步，为了避免长沙军方知道湖南站派人参与了暗杀，在当天晚上，一个幽灵般的黑影溜进了停尸间，并往几具尸体的脸上，泼着呛人的硫酸。