沈剑秋来到了到处是一片混乱的国防部，见到了正在等候自己的李副厅长。李副厅长把一个厅内主要情报人员，在西南潜伏人员的名单及资料的微型胶卷，交给了沈剑秋，并委任沈剑秋为反攻大陆先遣队的中校处长。鉴于芙蓉路棺材铺的武器被起获，及沈剑秋“秘密地去了洞庭湖休养”林怡和袁耀嗣由此对叶梦辛产生了怀疑。林怡迅速发报给严敬尧，让严敬尧在上海密切注视沈剑秋的去向，严敬尧接到林怡的秘报后，在上海进行了暗中的大搜捕。卢仲林(王禹铮 饰)按照严敬尧的指令，立即展开对长沙驻军二师师长候正熊的秘杀行动，但在卢仲林初始行动阶段，被二师的摩托巡逻兵发现，卢仲林的行动失败了，窜进了茂密的树林逃走。但接着，卢仲林又化装成一个郎中，勒死了检查电话线路的二师士兵，将电话兵的军服，穿在了自己身上。在上海飞机场，化了装的沈剑秋机智地躲开保密局前来搜捕的特工，进入了上海，并与陶公亮(张岩 饰)及上海地下组织的同志们，商议如何进入严敬尧办公室。而在保密局上海办事外的院子里，老丁头(尚铁龙 饰)也在抓紧时间，侦察着严敬尧办公室周围的一切。在长沙，为了保全自己不被人认出，化了装的鼹鼠罗世风，再次去了滕世杰的住所，计划杀掉滕世杰的未婚妻徐梅茵。而此时的叶梦辛也感到滕世杰处在危险中，她来到了滕世杰住所外的街上。在鼹鼠罗世风碰巧与徐梅茵擦肩而过后，罗世风冷笑着跟在了徐梅茵的身后。而化了装的叶梦辛，在远处误认为徐梅茵是夏冰(李涛 饰)，扮装成地道的乡下女人的叶梦辛，也紧紧地跟在了鼹鼠罗世风的身后。