晚上，长沙驻军二师参谋长刘湘书，身穿便装秘密的来到湖南站找林怡，让住在湖南站后院的叶梦辛发现，叶梦辛在刘湘书点烟的火亮中，认出了刘湘书。刘湘书在湖南站副站长袁耀嗣的带领下，走进了林怡的房间，叶梦辛跟随着刘湘书，隐藏在了林怡的门外，并听到了林怡与刘湘书的对话，正在这时，林怡猛地拉开了房门。在上海，青帮三帮主的堂屋里，程天候(赵中伟 饰)由于时局的变化和阿福的死与香儿被抓，以及中共方面介入到高副官的事情里，决定在离开上海去香港之前，将高副官有关秘杀名单的供词交给阿贵，让阿贵拿着高副官的供词去保密局换回香儿。阿贵在自己的住所回忆起与香儿的深厚夫妻情义，想到了邓维天在匕首戳入胸膛的瞬间，都没有出卖自己，想到了在抗战时期五名头戴钢盔，端着五把明晃晃刺刀的日本兵，将阿贵逼到了一堵倒塌红砖墙的角落里的最后时刻，是沈剑秋打死了五名日本兵，救了阿贵，而沈剑秋的左肋，却被日本兵的刺刀捅了进去。血性的阿贵最终将高副官的供词，交给了邓维天所在的中共地下党组织，而单身去了保密局的郊外监狱。但阿贵和香儿在保密局监狱里得知了行动组长黄少雄(屈刚 饰)的阴谋时，知道活着出去无望，于是香儿和阿贵横下一条心，香儿猛拉阿贵后腰间的两颗手雷的保险环后，仰着头，妩媚地望着阿贵。中共上海地下组织拿到了第2份“密杀名单”。在长沙驻军医院的急诊室里，沈剑秋为了打掉保密局在长沙藏匿武器的地点，将叶梦辛所提供的真实情报，透露给一师师长滕世杰，这就是芙蓉路棺材铺。在长沙的林怡也加快了行动步伐，为了搬掉二师师长候正熊这块绊脚石，实现将二师队伍南撤的阴谋，林怡给上海的严敬尧发秘电，严敬尧接到秘电后，立刻回复，同意立即除掉候正熊。