梁冬哥(孙耀威 饰)在楚立言(鲍大志 饰)和大姚(谢宇川 饰)的配合下，在救护车上，成功刺杀了马到云。楚香雪(孙菲菲 饰)在李曼娥的掩护下，成功躲过警察的搜查。楚香雪乘机要求搬出公寓，李曼娥不肯退租金，于是把楚香雪介绍到了另一处住所。张豹(高山 饰)因欠下巨额赌债被王乃争(赵煊 饰)抓住把柄，禁不住软硬兼施被拉拢。王乃争答应帮张豹偿还赌债，条件是张豹必须成为他安插在李丙元(马德(舒友民 饰)钟 饰)身边的一个内线。　　邵恕安(李国华 饰)经过仔细侦察后发现，“家书”名单上的马德，很可能是一个利用传教士身份在上海开办孤儿院的美国情报特工。邵恕安和“穿山甲(韩振国 饰)”反复推敲，决定铤而走险，派遣楚香雪以应聘福利院教师为由，打入马德身边。楚香雪阴差阳错住进了梁冬哥和楚立言掩护身份的住所，几个人全都又惊又喜。经历了生离死别再次相逢，梁冬哥和楚香雪都有千言万语想要向对方表白，但此时的两人已不再是半年前的单纯学生，身为特工的他们只能把很多秘密藏在心底。日本人在上海的“中日亲善同盟大会”会期临近，负责会议筹备的山田(米冈宽纯 饰)和藤沢(田孟原 饰)更加紧锣密鼓地布置各种安保行动，不敢出任何意外。藤沢要求李丙元放弃调查马到云被刺一案。刺杀马到云事件之后，梁冬哥和楚立言为了掩护身份摆起了猪肉摊，似乎整天都在为生计而辛苦奔波。他们并不知道自己的一举一动都被楚香雪看在眼里并且秘密上报“老板”邵恕安。为了调查清楚传教士马德跟日本人在上海的情报机关头子山田究竟有着怎样的交易，楚香雪受命到福利院应聘老师。李曼娥带着一帮打手上门催租，并吹嘘起现在傍上的男人，就是日伪特工部主任李丙元。