周维新(王朝栋 饰)不知道驻地外已经被日伪团团包围，他欲举兵绞杀小林(赵勇 饰)等人，幸亏楚香雪(孙菲菲 饰)从梁冬哥(孙耀威 饰)口中得到情报及时制止，避免了一场血腥屠杀。没想到小林却将钟雄(蔡勇 饰)五花大绑诈他是卧底奸细，还要唐浩峰(吴京安 饰)当场杀他证明两人不是串通一气，在场的众人顿感无比气愤。唐浩峰经过察言观色发现破绽，接过小林递过来的枪对着钟雄就扣动扳机。果然是虚惊一场，唐和钟都暂时通过考验。　　已骗取唐浩峰信任并掌握唐身份秘密的假特工高冰(张伟 饰)突然失踪，原来他又是李曼娥安排的卧底。高冰假扮的村民在城门口过关之时被守关士兵查出破绽，正要被捕恰好遇上赶来的李曼娥，李曼娥出示了日军高级文件并将高冰接走。　　高冰的失踪让唐浩峰心急如焚，他意识到这一回自己恐怕真的面临灭顶之灾了。李曼娥没有想到楚立言(鲍大志 饰)接受军统派遣也秘密来到了江口城，并且很快跟踪上了她和高冰。楚立言趁李曼娥离开时神不知鬼不觉地将高冰灭口。楚立言又向李曼娥晓之以情动之以理，奉劝她不要再跟着摇摇欲坠的南京日伪政权，而是要考虑抗日战争胜利后自己的归宿。李曼娥被说动，答应帮楚立言对付李丙元(马德钟 饰)，保护唐浩峰。　　李丙元匆匆赶到了江口军事基地并且与唐浩峰见了一面，但随即就带着梁冬哥与他精心调查的重要情报一起一路追踪李曼娥而去。两人到了高冰的藏身之处，却只见到了高冰的尸体。李曼娥警告李丙元，唐浩峰已被南京政府列为保护对象，不可再对他进行任何调查和抓捕行动。但是作为补偿，她告诉李丙元其实楚香雪是共产党地下特工。李丙元惊得目瞪口呆。