梁冬哥(孙耀威 饰)陪着李婉(周庭伊 饰)参加了邵恕安(李国华 饰)为李丙元(马德钟 饰)在酒店里摆下的一顿洗尘宴。席间，大小汉奸又恭喜李丙元官复原职。李婉闻听按耐不住，要求哥哥不要再做汉奸，否则就和他断绝兄妹关系。李丙元当着众人的面第一次怒斥妹妹李婉。李婉愤然离席。李丙元不许梁冬哥去追，还说回特工总部有重要任务要交给他。酒桌上，小峰的表现很不自然，他很清楚李丙元是个心狠手辣报复心极重的人，他担心叶青(蔡婷婷 饰)要是告他的黑状，李丙元一定不会饶了他。回到特工部，李丙元与梁冬哥“交心”长谈。　　李打算扶植梁冬哥做他的副手并招为妹夫，并胸有成竹的告诉梁他有办法让梁死心塌地的跟着他。梁冬哥不动声色，突然李丙元提出要与梁冬哥一起去执行一个秘密任务。李丙元带着梁冬哥等一干特务埋伏在了唐浩峰(吴京安 饰)家门口。一等唐浩峰离开后就要秘密抓捕沈素珍(秦 雪 饰)(秦雪 饰)。李丙元告诉梁冬哥，他已查明沈素珍很可能是宋介手下的一名高级特工。梁冬哥大吃一惊。然而更令人意想不到的是，正当梁冬哥等人准备冲进去抓人的时候，忽然发现小峰鬼鬼祟祟地出现了，小峰更胁迫着抓走了王芷芸。这一回连李丙元都蒙了，不知道这里面究竟隐藏着什么阴谋。　　王芷芸被小峰劫到一处密室，以裸照为要挟逼她供出唐浩峰来上海的真实身份和目的。王芷芸又羞恼又害怕，但是为了保护丈夫，她咬紧了牙关就是不招。另一边的特工部里，李丙元也开始对刚刚抓获的沈素珍严刑逼供。李丙元告诉沈已经从她的房间里搜出了电台，现在铁证如山，如果沈素珍不配合招供的话就只有死路一条。沈素珍临危不乱，承认自己是宋介安排在唐浩峰身边的卧底，但唐浩峰根本不知情。李丙元置疑，沈素珍抬出了李丙元当年在八十八师给唐浩峰写黑材料的往事，说他才是自己的前辈。李丙元又羞又恼，竟一时无计可施。　　李曼娥逼小峰不择手段逼问出王芷芸真相，并许诺他事成之后介绍他离开上海去南京升官发财。唐浩峰带着楚香雪(孙菲菲 饰)和另一个山田(米冈宽纯 饰)给他配备的副官日本人铃木风尘仆仆地赶到了江口城外的驻地。驻地长官小林(赵勇 饰)中佐仗着自己的表哥是清剿行动总指挥，飞扬跋扈根本没把唐浩峰放在眼里。唐浩峰压住怒气，决定慢慢再收拾这个傲慢而愚蠢的家伙。唐浩峰为了尽快掌握江口城内外日伪军队的编制详情，假意向小林献计要给这里的官兵配备全新冬装。小林不知是计，高兴地答应了下来。于是唐浩峰很快就拿到了这份驻兵数据并将其秘密送出。