水灾退去，刘光明(钱大伟 饰)将粮食发放给灾民。刘府内，刘光磊话别大哥和小玉，动身四川。阎德一(沈伐 饰)因为粮食一事收到了省主席的嘉奖，方哈儿在表彰会上慷慨激昂一番演讲，惹得阎德一等人捧腹大笑，也让王富(秦耀华 饰)差点颜面尽失。国共第一次合作破裂，四川国民党组织阎德一为了向国民政府表决心举起了疯狂的屠刀，在辖区内大肆捕杀共产党员。王富带兵四处抓人，宁可错杀一千不可放过一个。王竹山(刘大伟 饰)对王富的行为嗤之以鼻，在阎德一面前大吵一架。方哈儿一干人研究半天，想破脑袋得出一个结论，要抓苏维埃先把全县姓苏的都抓起来，闹出不少笑话。赵紫桐(陶洋 饰)生气哈儿什么都不知道就乱抓人，哈儿这才幡然醒悟抓错了人。白骐(申军谊 饰)和王富再次勾结，指证方哈儿为代号“军刀”的共产党骨干。哈儿和马通(乔杉 饰)来到王团长的团部，阎德一和王富带兵前来抓人。残暴的阎德一不由分说将方哈儿抓了起来，对他进行严刑拷打，还要连同哈儿当初带来的诸多兄弟一块处决。马通和苗团副火急火燎，打算联络袍哥兄弟一同前往救人。王竹山出于大义，站出来承认自己才是“军刀”。没想到，阎德一依然执意要枪毙方哈儿，并将王竹山吊起来鞭打。