赵成平(- 饰)来大竹看望女儿，无意间发现蔡耀湘(刘博皓 饰)正在和日本人密聊，和蔡耀湘的汉奸身份，后被其杀害。蔡耀湘为了隐瞒赵父的死因，更是买通郎中，让赵紫桐(陶洋 饰)以为父亲是因为哮喘病发病死的，不明真相的赵紫桐悲痛欲绝，投入了蔡耀湘的怀抱。明月(丁玥元 饰)和赵九洲(周英男 饰)二人知道罪无可赦，却因为真爱互相为对方推脱。哈儿最终动了恻隐之心，放他们而去。马通(乔杉 饰)因为对哈儿心灰意冷，在李若云(刘芸 饰)的墓前向她道别后，就离开了大竹县，不知所踪，方哈儿感叹是自己对不起马通。四川各地军阀整编，刘向(刘忠虎 饰)和刘光磊都为了得到哈儿的支持，各施其法。方哈儿向刘向突出要求，希望给自己少将的军衔即答应接受刘向的整编。刘光磊斥为了争取哈儿与自己合作，让刘玉(申奥 饰)给哈儿带了五十万现大洋作为，争取哈儿与自己合作，没料到哈儿为了少将师长的军衔已经接受了刘向的任命，刘光磊气急之下脑梗发作。哈儿失去了潜在的靠山，刘向在白骐(申军谊 饰)的劝说下给哈儿安排了一个副师长的虚职，哈儿明升暗降，受白骐管辖。