山东韩主席派三个村妇送共同抗日的密函给刘向(刘忠虎 饰)，但在病房门口被丁羽(张连春 饰)拦下。得知苗正军(杜奕衡 饰)辞职投身抗日后，病重的刘向召见了哈儿，向他坦白了真相，哈儿终于明白了刘向的苦衷，也对国民政府不抵抗的政策深感失望。丁羽偷听到的刘向和方哈儿准备出川抗日，并让方哈儿做代理司令的计划，为了保证妹妹的安全，将偷听到的内容告诉白骐(申军谊 饰)，白骐怒不可遏，当晚便连同丁羽杀害了刘向。丁羽却不慎将毒药的药瓶遗留在了刘向的尸体旁。刘向死后，白骐便急于将杀害刘向的罪名推倒方哈儿身上。为了洗脱罪名，方哈儿一众寻找刘向真正的致死原因。张星竹(刘笑歌 饰)在刘向身旁找到了毒药，方哈儿根据这条线索以及那三个村妇当晚在病房门口看见过丁羽离开的口供，抓住了丁羽，逼问他杀害刘向的原因。因为妹妹还在白骐手上，丁羽闭口不招供。哈儿推测丁羽一定是有什么把柄落在白骐手上，于是令马通(乔杉 饰)找到吴二黑(修睿 饰)，询问丁羽妹妹的下落。白骐担心丁羽会将他供出，也担心中央会彻查刘向之死，让吴二黑在刘向的追悼会将方哈儿一众全部射杀。因为哈儿在上海救过自己一命，吴二黑对于是否执行这一命令感到非常纠结。