胡徳甫偷着将《金瓶梅》烧了。胡峰玉(李雯雯 饰)急了，说那是日本人的密码本。胡徳甫怀疑女儿通共，就警告她离共党远一点。江海镇马上就是汪精卫的天下了。

一直在苏北一带率部队与日本人作战的唐司令准备投降汪伪政府。天皇派密使到通州调查部队军官的作风问题，暗地却是与唐司令投诚条件事宜。作为唐司令的参谋长，孙明晖有爱国心，很想阻止这次谈判，但军统给他的密令是，趁机打入汪伪军队内部，掌握高级情报。孙明晖想起了江海镇的女儿和汤敬武(于滨 饰)。

汤敬武将诊所兑给一位英国大夫，孙小英说什么不当诊所的护士，执意留在汤敬武身边。她得到父亲秘密传送的情报就交给汤敬武。

在上海，驻屯军司令官裕田亲自迎接密使。密使夸奖裕田在十五年前的“琵琶计划”的成功，为大日本圣战增光。原来深谋远虑的裕田在十五年前即以旅华商人的身份专门收养中国八至十岁的女孩，培养成色艺双绝的女间谍。如今他培养的女间谍在中国的各条战线上捷报频传，“枝枝花”就是其中的一个。

汤敬武立刻配制一剂毒药，装进注射管，然后在胡峰玉和肖大可(郭宏杰 饰)的掩护下，乔装列车人员混入密使乘坐的列车上，在密使下车时将毒剂注射到他的身上。

密使刚到通州城就毒发身亡。第二天报纸刊登日本特使奉命和国民党某集团军谈判，被秘密杀害，全城哗然。

小野(徐雷智 饰)很快就将杀死密使的肇事者锁定在汤敬武身上，但苦于没有证据。小野秘密找到老五，威胁他，如果不立即查明汤敬武是否离开江海镇就将老五变节的事情公开。老五痛苦地点点头……