裕田得知“枝枝花”凋零，痛惜不已。但江海镇防御工事坚固，唯有加紧对江海镇的攻击准备。

1941年12月，日军偷袭珍珠港，太平洋战争爆发。

田中(杨清文 饰)与小野(徐雷智 饰)密议，决定要老五行刺汤敬武(于滨 饰)。汤敬武一死，江海镇群龙无首，必然大乱，届时挥军突入江海镇，一举荡平自治军。

于是小野化妆潜入江海镇，要老五立刻刺杀汤敬武。老五说，要杀我大哥，你就先打死我吧。小野一笑，即使你不杀汤敬武，也会有人杀死他的。

老五犹豫着，是否对大哥汤敬武吐露实情。但考虑到最后还是觉得无颜面对汤敬武……

这时，孙亚平化妆成卖汤圆的商贩出现，他送来内线“水手”的情报，裕田在长江的“死亡轮渡”上秘密召见上杉、田中等日军将佐，商讨“灭门计划”的第二阶段实施方案。并请其他同志上船策应，接收他传递的情报。

胡峰玉(李雯雯 饰)要上船。孙亚平说自己曾与“水手”见过两面，与他接头更方便。

孙亚平刚爬上船不久，田中就突然将所有船员集合，举枪逐一审问，重庆特工和美国间谍都已击毙，躲在工具舱的“水手”也中了弹，他知道自己命不久矣，在告诉孙亚平，窃听到的情报在最后一个大黄箱子里的后，纵身跳入水中，引来日军射击以掩护孙亚平脱身。

孙亚平取出情报藏身到客轮的船锚上，但最后还是被搜查的日军发现。孙亚平打子弹打伤，跳入水中。

轮渡入港后，田中将船上的全部船员打死后离开。赶来接应孙亚平的汤敬武和老五等人来到轮渡上，横尸遍野，惨不忍睹。汤敬武咬牙切齿说，小日本，禽兽，老子与你不共戴天!