中村(米学东 饰)命令惠子(游悠 饰)介入 韩山的“私生活”，惠子答应不仅仅是为了工作，更因为她已经喜欢上了韩山。

韩山探听出两个消息：有一批收缴的民用枪即将从新京运出装备伪满边防军;苏俄人民委员会直属部队的将领中有亲日的叛徒……

朱莉(张玉洁 饰)找到潜伏在新京的军统特务 李连生(公磊 饰)，李连生在韩山的汽车上装了炸弹，几个日本人做了韩山的替死鬼。

方堃(吴刚 饰)提醒李连生杀错人了，他把自己所了解的有关关郁达的事情对李连生和盘托出。