韩山从袁从仁(姜忠实 饰)处了解到本庄胜(王槊 饰)在白川(武振素 饰)处已经得到重用，把兴国(郑伟 饰)接到上海牵制韩山也是他的主意。

白川有一批私盐即将运到，得知经手人正是本庄胜，韩山想到一个一石两鸟的计划。

韩山和袁从仁分析出本庄胜运盐的路线，由 方堃(吴刚 饰)把消息出卖给 李连生(公磊 饰)。

谭梓君(左小青 饰)来到上海，对韩山这个拐走自己孩子的负心人、大汉奸充满怨恨，但韩山不能说出实情，只能把恶人扮演到底。