伯嚭陪夫差(胡军 饰)出去游玩，在夫差面前挑拨勾践(陈道明 饰)登基与伍子胥的错误有直接关系，并安排文种见了夫差。伍子胥得知，怒而召伯嚭进殿，在夫差面前痛斥他。夫差则要王孙骆善待文种，与之言和。

范蠡(贾一平 饰)遵母之命返回越国，范母紧闭房门，让范蠡先去请罪再进门。勾践故意不见范蠡，直到他跪至深夜。君臣二人和好如初。勾践下令向吴国开放边贸，裁撤戎边将士，此举令伍子胥、王孙骆大为迷惑，无法判断勾践的真实态度。

伍子胥未向夫差奏报此事，夫差恼怒，前来问罪。文种得到范蠡的信函，才知勾践此举意在麻痹吴人，并非真想议和。于是匆匆赶回越国，欲力劝勾践。勾践密召石买谈椒山之战，石买却要告老回府，勾践应允。