夫差(胡军 饰)欲绞杀范蠡(贾一平 饰)，关键时刻，文种带西施(安以轩 饰)前来。西施请求与范蠡一道赴死，夫差下令将两人一起行刑。雅鱼(左小青 饰)眼看二人就要丧命，站出劝说范蠡。范蠡理解雅鱼话中含义，终于表示愿为吴王效犬马之劳。

吴国前日攻打齐国却未通知晋国，宴请诸国使臣却不邀请晋国，晋使因此前来兴师问罪，夫差不巧于此时病倒。勾践(陈道明 饰)哭喊着要见夫差，做出令众人惊骇的尝粪问疾之举。

晋使一再以出兵相威胁，伍子胥想出一计，要将雅鱼献给晋使。伍子胥对勾践说明雅鱼会遭受晋使百般凌辱，如果勾践不愿意，可留下雅鱼。勾践依然佯装疯癫，嘱咐伍子胥要夫差按时出恭。