伍子胥放了仍被锁在大料上的诸稽郢，命他在归越途中杀掉勾践(陈道明 饰)。岂料范蠡(贾一平 饰)早有防备，特备空车等待诸稽郢行刺。伍子胥哀叹天亡我也。石买送勾践斩将剑，以警示越国应永不言战，雅鱼(左小青 饰)代勾践收下。

吴国传来索要西施(安以轩 饰)的信函，文种奉雅鱼之命觅到美女郑旦顶替西施送往吴国。介子豹受伍子胥指使，在石买处诬陷范蠡是叛徒、奸细，石买本就怀疑范蠡要夺权，于是召集众多老臣去勾践宫外围坐，要求觐见。范蠡闻讯而来，一番慷慨陈词，化解了猜疑。