勾践(陈道明 饰)正率军逃往楚国，伍子胥力谏夫差(胡军 饰)放弃固城追击勾践，杀掉勾践，吞并越国。夫差却意欲使越国俯首称臣，让勾践亲口承认自己输了。

为此，夫差向诸侯列国颁布诏书，称如果勾践回越投降，必不杀之，并保留越国宗庙、臣民。范蠡(贾一平 饰)纵马狂奔终于追上勾践，他送上夫差诏书，冒死劝说勾践投降。为了保存越国，勾践含辱归越投降。越国大殿上，夫差高坐于王位，命令勾践七日之内入吴为奴。