回到营地，曹海林(王新军 饰)报告了道尔吉与赛日木失踪的消息，是逃跑还是迷路不得而知。他们的失踪也影响了关于曹海林入党的讨论，会后，曹海林担心道尔吉和赛日木失踪的真正原因，李狄三(王千源 饰)则认为没有证据不能妄下结论。李狄三为了化解曹海林与刘自强(孙涛 饰)之间的矛盾，用计把曹海林与刘自强约到了一起，两个人相互谈了对彼此的看法，他们之间的矛盾第一次有所缓和。

在改则宗本府，管家扎西(扎西顿珠 饰)才仁与宗本群增得知解放军成功翻越了界山，震惊不已，加上朱四的虚言耸听，宗本群增同意提供给朱四粮食和马匹。先遣连从两水泉出发继续向阿里首府进发，此时失踪的赛日木与道尔吉正在艰难的行进，两人开始后悔，但却已经不能回头。

1950年9月14日，先遣连的主力到达扎麻芒堡地区，藏民在国民党残匪朱四的错误信息引导下，与先遣连进行了试探性的接触，恐惧和不解成了他们的第一感受。1950年9月10日，先遣连在扎麻芒堡搭建临时营地。宗本府的扎西管家与朱四秘密见面。朱四怕自己与共军硬碰硬吃亏，决定设计陷害。