秋剑云一心要夺镰刀，出手将阻拦的众弟子打飞，小小年纪竟是高手风范！童展鹏(于海 饰)大怒出手。为调停双方冲突， 叶问(郑嘉颖 饰)与童展鹏以击中对方多少决胜。童展鹏击中叶问较多，谁知叶问竟径直拉着秋剑云离开。童展鹏不明就里，一弟子拿过镜子，童展鹏惊见后脑在一开始就以中招！

叶问好心收留秋剑云。秋剑云人小鬼大，称永成为“姐姐”，但称叶问“叔叔”。众人只道小姑娘童言无忌，哪知她竟是 林青山(刘小锋 饰)派来窃取咏春禁术的间谍，童展鹏的亲生孙女！

得知咏春没有禁术的秋剑云，被叶问的真诚感动，回去实话告诉爷爷。谁知童展鹏竟以小之心猜度，以为秋剑云想独占禁术！伤心的秋剑云跑了出去，想要告诉叶问真相，岂料林青山意外现身，用杀死张永盛的招式结束了她幼小的生命......

童展鹏上门寻仇，向叶问大打出手！但一番较量之后，童展鹏竟主动罢手，向叶问形容杀害孙女的扣喉之招，不是咏春，叶问联想到永盛之死，知道林青山来了！

1928年，东北易帜。

天津此时破诡云谲，日本方面动作频频，不但举办万国武道大会，甚至从本土请来日本剑圣参加，目的竟是为酝酿已久的侵华造势！

万国比武大会召开！叶问与林青山分别进入四强！岂料关东军偷袭沈阳，918事变爆发了......

叶问为报民族之仇，擂台迎战日本剑圣——小笠原！岂料正中林青山之计，两人实力相当，消耗甚大。叶问苦战之下最终取胜，但也负伤累累。

叶问一战成为天津人心中的大英雄，岂料林青山抛出自己与 张永成(韩雪 饰)的绯闻，张永成遭到群众责难。决赛路上，叶问牵起张永成的手，在群众漫天砸来的鸡蛋与骂声中走入会场......

林青山自信满满迎战叶问，用扣喉之招掐住叶问脖子！怎料叶问早有准备......被打趴在地上的林青山抽搐着，强拧起脸，嘴角淌着血，眼神死死地盯着叶问......